Einrichtung

Nach der Registrierung und der Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse öffnet sich beim ersten Anmelden der Einrichtungsassistent. Er hat neun Schritte: Firmendaten, Logo und Farbe, Steuern und Bank, Nummernkreise, Zahlung und Mahnung, Branche und Module, Texte und Layout, Benutzer einladen sowie Mail, Sicherung und Sicherheit.

• Sie können jeden Schritt überspringen und später nachholen. Auf der Übersicht zeigt eine Fortschrittskarte, was noch offen ist.
• Das Branchenpaket bestimmt, welche Berichtsarten, Checklisten und Stichworte Ihr Betrieb bekommt. Sie können mehrere Pakete installieren.
• Vor der ersten Rechnung prüft das Programm die Pflichtangaben: Anschrift, Steuernummer oder USt-IdNr. und eine gültige IBAN.
• Beispieldaten zum Ausprobieren lassen sich mit einem Klick anlegen und wieder löschen.

Der erste Beleg

1. Legen Sie unter Kunden einen Kunden an.
2. Erstellen Sie ein Angebot für diesen Kunden und tragen Sie Positionen mit Menge, Einheit und Preis ein.
3. Stellen Sie das Angebot fertig. Dabei entsteht das PDF, das danach unveränderlich ist; spätere Änderungen laufen über eine neue Fassung.
4. Vermerken Sie das Angebot als versendet und, wenn der Kunde zusagt, als angenommen.
5. Aus dem angenommenen Angebot erstellen Sie die Rechnung. Zahlungseingänge buchen Sie bei der Rechnung; überfällige Rechnungen können Sie mahnen.

Prüfbericht

Prüfberichte gehören zu einer Rechnung. Das Programm erkennt an den Positionen, welche Berichtsarten aus Ihren installierten Branchenpaketen passen, und schlägt sie vor.

1. Wählen Sie bei der Rechnung die Berichtsarten und den Prüfer.
2. Erfassen Sie je Anlage die Prüfpunkte der Checkliste, Prüfkennzeichen, Standort und den nächsten Termin.
3. Lassen Sie den Bericht unterschreiben und stellen Sie ihn fertig.
4. Bei festgestellten Mängeln können Sie ein Nachtragsangebot erstellen.

Mitarbeiter

Es gibt drei Rollen: Administrator, Verwaltung und Servicetechniker. Die Rechte lassen sich je Person einzeln einstellen.

• Einladung: Der Administrator lädt Mitarbeiter mit deren E-Mail-Adresse ein. Die Einladung gilt 72 Stunden; die Person legt Namen und Passwort selbst fest.
• Servicetechniker sehen nur die ihnen zugewiesenen Aufträge.
• Jeder kann in seinem Konto die Zwei-Faktor-Anmeldung einschalten.

Handy und offline

Öffnen Sie Ihre Adresse im Browser des Handys und legen Sie die Seite auf den Startbildschirm; sie verhält sich dann wie eine App. Servicetechniker können Aufträge auch ohne Netz bearbeiten. Die Eingaben bleiben auf dem Gerät und werden übertragen, sobald wieder eine Verbindung besteht.

Sicherung, Export, Datenschutz

• Das Programm sichert automatisch; eine Vollsicherung und ein Komplettexport lassen sich jederzeit auslösen.
• Der Export für den Steuerberater steht unter den Einstellungen.
• Die Rechtsdokumente (Impressum, Datenschutz, AGB, Auftragsverarbeitung) stehen unten auf dieser Seite.

Paket: Dach- und Sicherheitstechnik

Dach- und Sicherheitstechnik

Dieses Paket richtet Schott Office für Betriebe ein, die Steigleitern, Absturzsicherungen, Leitern, RWA-Anlagen, Lichtkuppeln, Tore, Feuerlöscher und Photovoltaikanlagen montieren, warten und prüfen.

Was das Paket mitbringt

• Berichtsarten mit Prüfpunkten und Checklisten, zum Beispiel für ortsfeste Steigleitern, Steigschutz, tragbare Leitern, Seilsicherungssysteme, PSA gegen Absturz, RWA-Anlagen, Lichtkuppeln, Tore, Feuerlöscher und Photovoltaikanlagen.
• Gefährdungsbereiche mit Schutzmaßnahmen für die Gefährdungsbeurteilung vor dem Einsatz.
• Auftragsprofile, die je nach Tätigkeit die passenden Angaben zur Anlage abfragen.
• Stichworte: Aus den Positionen eines Angebots oder einer Rechnung schlägt Schott Office die passenden Berichtsarten vor.

So arbeiten Sie damit

1. Schreiben Sie ein Angebot mit Positionen wie „Prüfung Anlegeleitern“ und stellen Sie nach der Annahme die Rechnung aus.
2. Öffnen Sie bei der Rechnung die Prüfberichte. Die vorgeschlagenen Berichtsarten sind vorgewählt.
3. Erfassen Sie je Anlage die Prüfpunkte als in Ordnung oder Mangel, tragen Sie Prüfkennzeichen und nächsten Termin ein und lassen Sie unterschreiben.
4. Stellen Sie den Bericht fertig. Aus festgestellten Mängeln lässt sich ein Nachtragsangebot erstellen.

Hinweis

Die Inhalte sind eine Orientierungsvorlage. Prüfumfang, Fristen und Ergebnisse verantwortet Ihr Betrieb bzw. die sachkundige Person. Passen Sie Texte und Prüfpunkte unter Einstellungen → Kataloge an Ihre Praxis an.

Paket: Tore und Türen

Tore und Türen

Stand der Vorlage: 21.10.2026 · Orientierung an ASR A1.7, DIN EN 12453, DIN EN 16005, DIN 14677, ASR A2.3 (Fassungen nicht abgeglichen).

Was enthält das Paket

• Berichtsarten mit Checklisten: kraftbetätigte Tore (mit Kraftmessung als Messwerte in N), kraftbetätigte Türen und automatische Türsysteme, Feststellanlagen für Brand- und Rauchschutztüren, Brand- und Rauchschutztüren, Fluchttüren und Türen in Rettungswegen.
• Gefährdungsbereiche (Quetsch- und Scherstellen, Federspannung, elektrische Antriebe, Prüfgas für Rauchmelder, Rettungsweg) mit Maßnahmen, Fragebogen der Gefährdungsbeurteilung und Auftragsprofile.
• Stichworte zur Erkennung (Sektionaltor, Rolltor, Automatiktür, Feststellanlage, Brandschutztür, Fluchttür …).
• Wartungsvorlagen: kraftbetätigte Tore und Türen; Feststellanlagen und Brandschutztüren.
• Leistungskatalog ohne Preise und Textbausteine (Betreiberverantwortung, Prüfumfang, Mitwirkung).

Wie wird geprüft

Sichtprüfung der Mechanik, Funktionsprüfung von Antrieb, Endlagen und Sicherheitseinrichtungen, Prüfung der Notbetätigung, bei Toren mit Antrieb Kraftmessung mit geeignetem Messgerät. Messwerte werden ohne Grenzwert erfasst; die Bewertung erfolgt nach Norm und Herstellerangabe. Bei Feststellanlagen sind die Zulassungsunterlagen und die Herstellervorgaben zur Wartung maßgeblich. Ein Tor oder eine Tür mit sicherheitsrelevanten Mängeln ist bis zur Instandsetzung außer Betrieb zu nehmen.

Prüffristen

Der Vorschlag im Paket ist 12 Monate; die Frist legt der Betreiber nach seiner Gefährdungsbeurteilung fest. Bitte anhand der gültigen Vorschriften und Herstellerangaben prüfen.

So arbeiten Sie mit dem Paket

• Berichtsart wählen: In der Rechnung vorschlagen lassen (Erkennung über Stichworte) oder im Prüfbericht-Assistenten selbst wählen.
• Anlagen anlegen: Je Tor, Gerät oder Anlage eine Zeile; Angaben zur Anlage und Objektangaben ausfüllen.
• Prüfpunkte abhaken: In Ordnung / Mangel; bei Messwerten Wert und Einheit eintragen. Pflichtpunkte müssen beantwortet sein, bevor der Bericht fertig wird.
• Ergebnis und Fazit: Das Fazit wird aus den Ergebnissen abgeleitet; Bemerkung und nächster Termin ergänzen, unterschreiben lassen, fertigstellen.
• Anpassen: Unter Einstellungen → Kataloge lassen sich Prüfpunkte, Texte, Fristen und Stichworte ändern. Angepasste Einträge werden bei Paket-Updates nie überschrieben und lassen sich auf den Paketstand zurücksetzen.
• Abschalten: Ein Paket lässt sich ausblenden, ohne etwas zu löschen; vorhandene Berichte bleiben vollständig lesbar.

Rechtshinweis

Dieses Paket ist eine Orientierungsvorlage ohne Rechtsberatung. Normen, Regeln und Fristen sind nur als Hinweis genannt; maßgeblich ist die jeweils gültige Fassung. Der Betrieb bzw. die sachkundige Person verantwortet Prüfumfang, Prüffristen, Messwerte und Ergebnisse. Bitte vor dem Einsatz fachlich prüfen und an Ihre Kunden, Anlagen und Herstellerangaben anpassen. Eigene Änderungen bleiben bei Paket-Updates erhalten.

Paket: Feuerlöscher und Brandschutz

Feuerlöscher und Brandschutz

Dieses kleine Beispielpaket richtet Schott Office für die Instandhaltung tragbarer Feuerlöscher ein. Es zeigt zugleich, wie ein Branchenpaket aufgebaut ist.

Was das Paket mitbringt

• Eine Berichtsart „Feuerlöscher-Prüfung“ mit Prüfpunkten zu Standort, Gerät und Dokumentation.
• Angaben im Bericht: Anzahl der Feuerlöscher, Löscherverzeichnis und Brandschutzbeauftragter.
• Gefährdungsbereiche für Brandschutz-Dienstleister und ein passendes Auftragsprofil.

So arbeiten Sie damit

1. Legen Sie eine Position wie „Prüfung Feuerlöscher“ in einem Angebot an.
2. Erzeugen Sie nach der Rechnung den Prüfbericht; die Berichtsart wird anhand des Stichworts vorgeschlagen.
3. Erfassen Sie je Gerät Prüfkennzeichen, Standort und das Ergebnis, und tragen Sie den nächsten Termin nach Herstellerangabe ein.

Hinweis

Das Paket ist ein Beispiel und ersetzt keine Fachkenntnis. Prüfumfang und Fristen richten sich nach den Herstellerangaben und der jeweils gültigen Fassung der Norm.

Paket: Elektroprüfung (DGUV Vorschrift 3)

Elektroprüfung (DGUV Vorschrift 3)

Stand der Vorlage: 21.10.2026 · Orientierung an DGUV Vorschrift 3, DGUV Information 203-071, DIN EN 50699 (VDE 0702), DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN VDE 0105-100, DIN VDE 0100-600 (Fassungen nicht abgeglichen).

Was enthält das Paket

• Berichtsarten mit Checklisten: ortsveränderliche Betriebsmittel (je Gerät), Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen, Leitungsroller und Mehrfachsteckdosen, ortsfeste Anlagen und Verteilungen, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD), Baustromverteiler.
• Messwerte als Prüfpunkte mit Einheit (Schutzleiterwiderstand in Ω, Isolationswiderstand in MΩ, Ableit- und Berührungsstrom in mA, Schleifenimpedanz in Ω, RCD-Auslösestrom in mA und Auslösezeit in ms, Netzspannung in V).
• Gefährdungsbereiche (fünf Sicherheitsregeln, Prüfen unter Spannung, Isolationsmessung, ausgesonderte Betriebsmittel), Auftragsprofil, Stichworte, Wartungsvorlage „Wiederkehrende Prüfung elektrischer Betriebsmittel“, Leistungskatalog ohne Preise und Textbausteine.

Wie wird geprüft

Sichtprüfung, Messung und Funktionsprüfung (bei ortsfesten Anlagen: Besichtigen, Erproben, Messen). Die Messwerte trägt die Elektrofachkraft mit Einheit ein; das Paket gibt keine Grenzwerte vor – die Bewertung erfolgt nach der angewandten Prüfnorm bzw. Herstellerangabe, die im Bericht (Objektangaben) vermerkt wird. Prüfplakette und Prüfprotokoll gehören zur Dokumentation.

Prüffristen

Die Fristen im Paket sind Vorschläge (ortsveränderliche Betriebsmittel und Leitungen 12 Monate, ortsfeste Anlagen 48 Monate, RCD 6 Monate, Baustromverteiler 3 Monate). Die Fristen legt der Betreiber nach seiner Gefährdungsbeurteilung fest; Richtwerte stehen in den Vorschriften der Unfallversicherungsträger. Bitte prüfen.

So arbeiten Sie mit dem Paket

• Berichtsart wählen: In der Rechnung vorschlagen lassen (Erkennung über Stichworte) oder im Prüfbericht-Assistenten selbst wählen.
• Anlagen anlegen: Je Tor, Gerät oder Anlage eine Zeile; Angaben zur Anlage und Objektangaben ausfüllen.
• Prüfpunkte abhaken: In Ordnung / Mangel; bei Messwerten Wert und Einheit eintragen. Pflichtpunkte müssen beantwortet sein, bevor der Bericht fertig wird.
• Ergebnis und Fazit: Das Fazit wird aus den Ergebnissen abgeleitet; Bemerkung und nächster Termin ergänzen, unterschreiben lassen, fertigstellen.
• Anpassen: Unter Einstellungen → Kataloge lassen sich Prüfpunkte, Texte, Fristen und Stichworte ändern. Angepasste Einträge werden bei Paket-Updates nie überschrieben und lassen sich auf den Paketstand zurücksetzen.
• Abschalten: Ein Paket lässt sich ausblenden, ohne etwas zu löschen; vorhandene Berichte bleiben vollständig lesbar.

Rechtshinweis

Dieses Paket ist eine Orientierungsvorlage ohne Rechtsberatung. Normen, Regeln und Fristen sind nur als Hinweis genannt; maßgeblich ist die jeweils gültige Fassung. Der Betrieb bzw. die sachkundige Person verantwortet Prüfumfang, Prüffristen, Messwerte und Ergebnisse. Bitte vor dem Einsatz fachlich prüfen und an Ihre Kunden, Anlagen und Herstellerangaben anpassen. Eigene Änderungen bleiben bei Paket-Updates erhalten.

Paket: Photovoltaik

Photovoltaik

Stand der Vorlage: 21.10.2026 · Orientierung an DIN EN 62446-1 und -3, DIN VDE 0100-712, DGUV Vorschrift 3 (Fassungen nicht abgeglichen).

Was enthält das Paket

• Berichtsarten mit Checklisten: Inbetriebnahmeprüfung und Dokumentation, wiederkehrende Prüfung und Wartung (Dachanlage), Wechselrichter und Batteriespeicher, Thermografie.
• Messwerte als Prüfpunkte mit Einheit: Leerlaufspannung (V), Kurzschlussstrom (A), Isolationswiderstand (MΩ), Durchgängigkeit (Ω), Einstrahlung (W/m²), Modultemperatur (°C), Leistung (kW). Grenzwerte gibt das Paket nicht vor.
• Gefährdungsbereiche (Gleichspannung, Arbeiten auf dem Dach, Wechselrichter und Speicher, Messungen), Auftragsprofil, Stichworte, Wartungsvorlage, Leistungskatalog ohne Preise, Textbausteine.

Wie wird geprüft

Besichtigen von Modulen, Unterkonstruktion und Verkabelung; Messungen der Gleichspannungsseite durch eine Elektrofachkraft mit geeigneten Messgeräten; Funktionsprüfung des Wechselrichters; bei Bedarf Thermografie. Messbedingungen (Einstrahlung, Temperatur) werden zusammen mit den Messwerten dokumentiert. Arbeiten auf dem Dach erfordern Absturzsicherung; die Gefährdungsbeurteilung für Dach- und Höhenarbeit ist Teil des Berichts.

So arbeiten Sie mit dem Paket

• Berichtsart wählen: In der Rechnung vorschlagen lassen (Erkennung über Stichworte) oder im Prüfbericht-Assistenten selbst wählen.
• Anlagen anlegen: Je Tor, Gerät oder Anlage eine Zeile; Angaben zur Anlage und Objektangaben ausfüllen.
• Prüfpunkte abhaken: In Ordnung / Mangel; bei Messwerten Wert und Einheit eintragen. Pflichtpunkte müssen beantwortet sein, bevor der Bericht fertig wird.
• Ergebnis und Fazit: Das Fazit wird aus den Ergebnissen abgeleitet; Bemerkung und nächster Termin ergänzen, unterschreiben lassen, fertigstellen.
• Anpassen: Unter Einstellungen → Kataloge lassen sich Prüfpunkte, Texte, Fristen und Stichworte ändern. Angepasste Einträge werden bei Paket-Updates nie überschrieben und lassen sich auf den Paketstand zurücksetzen.
• Abschalten: Ein Paket lässt sich ausblenden, ohne etwas zu löschen; vorhandene Berichte bleiben vollständig lesbar.

Rechtshinweis

Dieses Paket ist eine Orientierungsvorlage ohne Rechtsberatung. Normen, Regeln und Fristen sind nur als Hinweis genannt; maßgeblich ist die jeweils gültige Fassung. Der Betrieb bzw. die sachkundige Person verantwortet Prüfumfang, Prüffristen, Messwerte und Ergebnisse. Bitte vor dem Einsatz fachlich prüfen und an Ihre Kunden, Anlagen und Herstellerangaben anpassen. Eigene Änderungen bleiben bei Paket-Updates erhalten.

Paket: Handwerk allgemein

Handwerk allgemein

Stand der Vorlage: 21.10.2026 · Paket ohne Prüfkataloge.

Was enthält das Paket

• Textbausteine für Angebote und Rechnungen: Abrechnung nach Aufwand, Zusatzleistungen, Termine, Bindefrist, Mitwirkung, Entsorgung, Gewährleistung, Eigentumsvorbehalt, Leistungszeitraum.
• Zahlungsbedingungen: 7 Tage netto, 14 Tage netto mit Skonto, Zahlung bei Übergabe, Anzahlung 50 % mit Rest, Material bei Lieferung mit Rest.
• Mailtexte für Angebot, Zahlungserinnerung und Mahnung, Lieferschein und Terminbestätigung.
• Leistungskatalog ohne Preise: Arbeitsstunde, Anfahrt, Fahrzeit, Kleinmaterial, Entsorgung, Montage und Reparatur nach Aufwand, Notdienst-Zuschlag.
• Auftragsprofile für Montage und Reparatur mit kurzer Gefährdungsbeurteilung (Montagearbeiten, Reparatur und Instandsetzung).

Wie wird gearbeitet

Das Paket bringt keine Berichtsarten mit. Beim Installieren werden Textbausteine, Zahlungsbedingungen, Leistungen und Mailtexte in Ihre Einstellungen kopiert und gehören danach Ihnen: Sie ändern sie dort wie eigene Einträge. Eine Mailvorlage, die Sie schon angepasst haben, wird nicht überschrieben. Preise legen Sie in der Artikelverwaltung fest.

Hinweis zu den Texten

Die Textbausteine zu Gewährleistung, Eigentumsvorbehalt, Bindefrist und Zahlungsbedingungen sind allgemein gehaltene Vorschläge. Bitte mit Ihrer Rechtsberatung abstimmen, bevor Sie sie verwenden.

Rechtshinweis

Dieses Paket ist eine Orientierungsvorlage ohne Rechtsberatung. Normen, Regeln und Fristen sind nur als Hinweis genannt; maßgeblich ist die jeweils gültige Fassung. Der Betrieb bzw. die sachkundige Person verantwortet Prüfumfang, Prüffristen, Messwerte und Ergebnisse. Bitte vor dem Einsatz fachlich prüfen und an Ihre Kunden, Anlagen und Herstellerangaben anpassen. Eigene Änderungen bleiben bei Paket-Updates erhalten.